Playbook de Sucesso – Revenda White‑Label Conexão Azul
Documento para novos parceiros (agências, consultorias e empresas de tecnologia) operarem a revenda White‑Label das soluções Conexão Azul com previsibilidade, transparência e alta taxa de êxito.
1) Visão geral & objetivos
O que é: Plataforma de atendimento omnichannel, CRM e IA Copilot White‑Label (marca, domínio e e‑mails do parceiro), baseada no framework Chatwoot e mantida pela Conexão Azul.
Objetivos do playbook
- Acelerar onboarding e tempo‑até‑valor dos clientes do parceiro.
- Padronizar passos, prazos e responsabilidades.
- Minimizar retrabalho, riscos de compliance (Meta/WhatsApp) e custos de IA.
2) Escopo do setup inicial (30 dias)
Plano básico: 2 agentes de IA (15 dias por agente), 1 rodada de testes e 1 revisão incluída.
Entregas principais
- Provisionamento do ambiente White‑Label (marca, domínio e e‑mail de saída).
- Canal WhatsApp Oficial (Meta Cloud API) configurado em conta do cliente (via parceiro).
- 2 agentes de IA (ex.: SDR e Closer), com handoff humano, áudio→texto e visão (quando aplicável).
- Integração opcional com Odoo 17 (CRM/ERP) – módulo Chatwoot‑Odoo by Conexão Azul.
- Regras de automação (webhook/segmentos) e campanhas (opt‑in + templates aprovados).
- Treinamento operacional + guia de ativação/desativação de IA.
Observações
- Novas automações/integrações fora do escopo são orçadas à parte, após análise de esforço (curadoria técnica).
- Suporte em horário comercial seg–sex, 9h–18h (BRT).
3) Prazos de referência (SLA de implantação)
| Etapa | Descrição | Responsável | Prazo padrão |
|---|---|---|---|
| Domínio personalizado | Validação DNS (CNAME/SPF/DKIM) e e‑mail remetente | Parceiro + Conexão Azul | D+2 dias úteis |
| Meta/WhatsApp Oficial | Onboarding WABA (conta verificada, solicitação e aprovação) | Cliente + Parceiro | 3–5 dias úteis |
| Conexão Inbox WL | Conectar número aprovado ao Chatwoot WL | Conexão Azul | até 24h após aprovação do Meta |
| Agente de IA #1 (SDR) | Desenho, treino e testes | Conexão Azul | até D+10 |
| Agente de IA #2 (Closer) | Treino e testes | Conexão Azul | até D+20 |
| UAT + Revisão | Validação conjunta e ajustes finais | Parceiro + Conexão Azul | até D+25 |
| Go‑Live | Liberação em produção + monitoramento assistido | Parceiro + Conexão Azul | até D+30 |
Observação: Dependências externas (Meta, OpenAI, Twilio etc.) podem impactar prazos. Comunicaremos sempre que houver impacto relevante.
4) Responsabilidades (RACI)
| Atividade | Parceiro | Cliente final | Conexão Azul |
|---|---|---|---|
| Briefing (coleta de dados) | R | C | A |
| Domínio (DNS, e‑mails) | R | A | |
| Meta Business (CNPJ, site, políticas) | A | R | C |
| Solicitação WABA (nº, display name, verificação) | A | R | C |
| Criação de Inbox/templates | C | A | |
| Agentes de IA (design/treino) | A/R | ||
| Odoo 17 (módulo + automação) | C | A/R | |
| UAT/Go‑Live | A | C | R |
| Operação & Métricas | A | C | R |
Legenda: R = responsável pela execução · A = accountability (dono) · C = consultado
5) Pré‑requisitos do cliente (checklist)
- Conta Facebook Business verificada, com CNPJ.
- Site/página institucional ativo e em conformidade com as políticas da Meta.
- Número de WhatsApp dedicado para WABA (não usado em app comum ao mesmo tempo).
- 2FA habilitada e acesso de administrador ao Business Manager.
- Aprovação de nome de exibição e templates (quando aplicável).
A cobrança das conversas é realizada diretamente pela Meta/Twilio, conforme categoria de mensagem e país.
6) Briefing padrão (formulário)
Coletamos estes itens no ato da adesão à subconta WL.
Dados da empresa: razão social, CNPJ, domínio, e‑mails remetentes, redes sociais.
Canais: WhatsApp (provedor), IG/FB, e‑mail, SMS.
Objetivos e funil: captação, qualificação, agendamento, fechamento, pós‑venda.
Públicos e ofertas: personas, promessas, objeções, garantias.
Scripts e FAQ: textos, materiais, políticas.
Agenda: Google Calendar/Zoom/Meet.
CRM/ERP: uso de Odoo 17? Mapeamento de campos.
Equipe: times, capitães, horários e SLAs internos.
7) Passo a passo da implantação
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