Como Criar Filtros Personalizados no Odoo

Olá, sou o Nathan da Conexão Azul, e neste tutorial, vou te ensinar a criar filtros personalizados no Odoo. Esse recurso é essencial para quem quer organizar e encontrar informações específicas de maneira prática e eficiente. Vou explicar cada passo para que você possa criar consultas filtradas e aproveitar ao máximo os dados no Odoo.

Passo 1: Acesse o Módulo Desejado

O primeiro passo é escolher o módulo onde você deseja aplicar o filtro. Pode ser qualquer módulo, como Vendas, Compras, Faturas, Leads ou qualquer outro onde você precisa de uma consulta específica.

• Exemplo: Se você deseja filtrar clientes por data de cadastro, acesse o módulo Clientes.

Passo 2: Limpe Filtros Existentes

Caso já exista algum filtro aplicado, é recomendável limpá-lo para garantir que o novo filtro funcione corretamente. Isso ajuda a evitar interferências e a garantir que você esteja vendo apenas os dados filtrados pela nova configuração.

• Como fazer: Clique no ícone de lixeira ou botão de "Limpar Filtros" (dependendo da interface) para remover filtros ativos.

Passo 3: Adicione um Novo Filtro Personalizado

1. Clique em Filtros ou Adicionar Filtro Personalizado. Essa opção permite que você crie um novo filtro de acordo com os critérios específicos que deseja aplicar.
2. Ao abrir o painel de filtros, você verá várias opções e campos para configurar seu filtro.

Passo 4: Escolha o Campo para Filtragem

Depois de acessar a opção para adicionar filtros personalizados, o próximo passo é escolher o campo que deseja filtrar. O Odoo oferece uma grande variedade de campos para consulta, incluindo datas, nomes, valores, entre outros.

• Exemplo de Campos Comuns:
  • Data (data de criação, data de atualização, etc.)
  • Nome do cliente ou Nome do produto
  • E-mail ou Telefone
  • Status do pedido ou Status do pagamento

Passo 5: Defina a Regra de Filtragem

Cada campo possui diversas regras de filtragem que podem ser aplicadas dependendo do tipo de dado. Aqui estão algumas das opções mais comuns e como usá-las:

1. Data:
   • Está entre: Filtra resultados que estejam entre duas datas específicas. Ideal para consultas de período, como pedidos feitos em um mês específico.
   • É igual a: Retorna apenas registros que tenham uma data exata.
   • Diferente: Exclui registros com uma data específica.
   • Maior que / Menor que / Maior ou igual / Menor ou igual: Ideal para buscar registros antes ou depois de uma data específica.
2. Texto:
   • Contém: Filtra registros que contenham uma determinada palavra ou expressão. Útil para campos como nome, e-mail ou descrição.
   • Não contém: Exclui registros que contenham a palavra especificada.
   • Igual a / Diferente: Compara o valor exato com o valor digitado. Por exemplo, para encontrar um cliente específico, você pode usar "Nome igual a".
3. Outros Campos (lógicos):
   • Está definido: Filtra registros onde o campo está preenchido.
   • Não está definido: Exibe registros onde o campo está vazio.

Essas regras permitem uma grande flexibilidade na consulta, permitindo filtrar dados com base em várias condições.

Passo 6: Configurar os Valores de Filtro

Depois de selecionar o campo e definir a regra de filtragem, você precisa inserir o valor específico que deseja usar no filtro. Esse valor pode ser uma data, um número, uma palavra ou qualquer informação relevante para a consulta.

• Exemplo: Se você escolheu o campo "Data de criação" e a regra "Maior que", basta selecionar uma data específica para ver os registros criados após essa data.

Passo 7: Aplicar o Filtro

Após configurar todas as opções desejadas para o filtro:

1. Clique em Aplicar para ver o resultado do filtro imediatamente.
2. Se precisar de um filtro ainda mais detalhado, você pode adicionar mais uma condição usando Adicionar +1 condição.
   • Exemplo: Depois de filtrar clientes por data de cadastro, você pode adicionar uma condição extra para ver apenas clientes de uma cidade específica ou com um e-mail que "contém" um domínio específico.

Passo 8: Adicionar Vários Filtros

Uma das vantagens do Odoo é que você pode combinar vários filtros para obter resultados ainda mais específicos. Basta clicar em Adicionar +1 condição e seguir os passos anteriores para configurar cada filtro adicional.

• Exemplo: Filtrar clientes cadastrados em uma determinada data e com um e-mail que contém "gmail.com".

Passo 9: Excluir Condições de Filtro

Se você quiser remover uma condição específica do filtro, clique no ícone de lixeira ao lado da condição indesejada. Isso permite ajustar o filtro sem precisar recriá-lo do zero.

• Importante: Após excluir uma condição, não se esqueça de clicar em Aplicar para atualizar o resultado com as mudanças.

Passo 10: Salvar o Filtro para Uso Futuro (Opcional)

Se você planeja utilizar esse filtro frequentemente, o Odoo permite salvar filtros personalizados para facilitar o acesso posterior. Geralmente, essa opção aparece ao lado do botão "Aplicar" como Salvar Filtro.

1. Clique em Salvar Filtro e dê um nome para ele.
2. O filtro ficará salvo e disponível para uso rápido sempre que você acessar o módulo.

Passo 11: Utilizar o Filtro Salvo

Após salvar, o filtro ficará disponível na lista de filtros no módulo. Para usá-lo novamente, basta selecionar o nome do filtro salvo, e o Odoo aplicará as condições automaticamente, exibindo os resultados conforme configurado.

Conclusão

Criar filtros personalizados no Odoo é uma prática essencial para gerenciar dados de forma eficiente e encontrar informações específicas rapidamente. Esse recurso é especialmente útil para empresas que lidam com grandes volumes de informações e precisam realizar consultas avançadas para suportar a tomada de decisão.

Com esse tutorial, você agora possui as habilidades necessárias para configurar filtros detalhados e específicos, ajudando a melhorar a produtividade e a organização dentro do Odoo. Sinta-se à vontade para experimentar diferentes combinações de filtros e explore o poder das consultas personalizadas!

Dicas Adicionais

• Utilize filtros salvos para agilizar consultas recorrentes.
• Combine múltiplas condições para refinar ainda mais os resultados.
• Experimente diferentes regras para entender melhor como elas afetam a filtragem.

Se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre como otimizar o uso do Odoo, entre em contato com a Conexão Azul. Estamos prontos para ajudar!